28 апреля 2016 г. ПАО «МОЭСК» успешно разместило облигации серии БО-08 общим номинальным объемом 8 млрд рублей со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года. АО ЮниКредит Банк выступил одним из организаторов выпуска.

Номинальная стоимость каждой облигации — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,50-10,75% годовых. В ходе сбора заявок повышенный спрос на облигации БО-08 ПАО «МОЭСК» позволил дважды снизить диапазон до 10,30-10,40% годовых, а затем сузить его до 10,30-10,35% годовых. В результате, книга по биржевым облигациям БО-08 ПАО «МОЭСК» была закрыта по ставке 10,30% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 10,57% годовых.

В ходе букбилдинга было получено 50 заявок от инвесторов. Общий объем спроса составил более 31 млрд рублей, превысив предложение почти в 4 раза. Выпуск вызвал огромный интерес широкого круга инвесторов, среди которых — управляющие компании, банки, НПФ, дочерние структуры западных банков, инвестиционные компании. Финальный спрэд облигаций к ОФЗ составил 118 б.п., что ставит ПАО «МОЭСК» в один ряд с ведущими эмитентами российского рынка облигаций.

В число организаторов размещения также вошли Банк ГПБ и «ВТБ Капитал».